1.公司介绍

1.1公司信息

上海银叶投资有限公司成立于2009年2月，实缴注册资本11800万元，是一家综合型专业资产管理机构。公司是中国证券投资基金业协会（AMAC）普通会员、中国银行间市场交易商协会会员、人民币利率互换市场和远期利率市场成员、上海市基金同业公会会员、上海市人工智能行业协会会员。

依靠长期深耕中国资本市场积累的专业优势，银叶投资已经形成涵盖固定收益、宏观对冲、权益投资、量化及衍生品策略等多元化的投资体系。

公司愿景：成为中国领先的宏观多策略基金管理人，秉承专业、诚信、责任、创新的企业理念，为机构投资者和高净值客户提供多策略资产配置方案，实现良好风险收益比的长期稳健回报，创造价值，分享价值，为中国资产管理行业发展贡献力量。

1.2投资理念

稳健进取的投资风格
     投研团队经历多重牛熊考验，始终专注于为委托人提供绝对收益基础上的稳健回报
     坚持客观、专业、以投资为导向的研究理念
     专注基本面分析，强调逻辑推理，注重数据分析，坚持实地调查研究，在各种可能性中选择未来相对确定的情境，并进行动态验证和调整。
     恪守投资边界
     严格遵守契约规定，深入研究拟投资标的，做能力圈范围内的事情。
     严控投资风险
     严格、系统的投资风控体系，能够均衡风险收益下的仓位管理，有效控制回撤风险。

1.3组织架构

1.4投资策略

银叶投资的投资策略以“多策略协同、宏观与微观结合、绝对收益导向”为核心，覆盖固定收益、权益投资、量化及衍生品等领域，以下是其主要投资策略：

1.4.1固定收益策略

纯债策略：聚焦高等级利率债和信用债，通过精细交易捕捉利率波动机会，注重久期管理和信用风险识别，偏好短久期、高流动性品种以降低利率风险。

固收+策略：结合债券与权益、量化或衍生品工具，如可转债、REITs等，通过资产组合优化收益稳定性，注重风险收益比平衡，避免过度杠杆。

利率衍生品策略：运用国债期货、利率互换等工具进行套利、对冲和曲线交易，利用基差、久期等指标捕捉市场错配机会。

1.4.2权益投资策略

结构性机会捕捉：聚焦科技成长、周期反转、有色金属等赛道，关注AI、新能源、半导体等产业趋势，挖掘业绩能见度高的标的。

景气回升行业布局：关注航空出行、酒店旅游、化工、黑色建材等顺周期板块，结合“反内卷”背景下的供给收缩逻辑，布局低估值、高弹性标的。

主题投资跟踪：关注商业航天、固态电池、AR医疗等主题，重点跟踪订单兑现和收入增长情况，把握政策驱动和行业创新机会。

1.4.3量化策略

因子挖掘与选股：基于企业盈利修复、基本面因子有效性回归，构建量化模型选股，结合市场轮动特征，捕捉风格切换和行业轮动机会。

指数增强与套利：通过量化手段实现指数增强，利用市场定价偏差进行套利交易，提升组合超额收益。

风险计量与风控：运用多套风控模型，区分中频与高频交易特征，动态调整策略以应对市场波动。

1.4.4宏观对冲策略

宏观因子驱动：基于宏观经济数据、政策变化、地缘政治等因素，构建宏观对冲模型，通过资产轮动和策略切换对冲系统性风险。

跨资产配置：结合债券、权益、商品等资产，利用资产相关性变化进行对冲，降低组合整体波动率。

银叶投资强调“自上而下指引，自下而上验证”的投研体系，注重产业微观研究，通过深度跟踪产业信号、订单、产能利用率等数据，精准捕捉投资机会，同时严格风控，确保组合稳健性。

2.核心团队

3.投资收益展示

银叶旗下的私募产品（仅限图片展示内容）年化收益为正，其中最低收益为5.58%，最高收益为31.80%，涵盖多种不同策略的产品，由基金管理人进行管理，累计收益率最高为501.48%，最低为45.59%，只做真实、可落地的私募分析，每周更新市场与产品总结，帮你少踩坑、拿稳收益，加微信：Q8881961。

3.1产品线

3.1.1产品①-------银叶-引玉1期量化对冲

该产品为股票策略型R4中高风险的私募基金产品，其单位净值为2.8197，今年以来的收益为10.12%，成立以来的收益为501.48%，成立以来的回撤为26.95%，通过图片可以观察到该只私募基金产品成立以来的收益走势图。专注量化私募、中证 500/1000 指增，长期跟踪、客观分析，欢迎有需要的投资人加微信：Q8881961。

3.1.2产品②-------银叶晗山臻选

该只私募基金为债券策略、纯债策略，成立5.3年以来收益为299.01%，今年以来收益为-1.14%，单位净值为3.5850，成立以来最大回撤为33.42%，关于单位净值的变化，大家可以参考图片中的净值情况。想买私募产品，想投资，买哪种，如何买？如果您有这样的疑问，请加我微信Q8881961详细咨询关于私募基金产品的情况，我将根据您的风险偏好等综合情况评估，给您推荐最合适的私募产品，投资找我不迷路。

3.1.3产品③-------银叶量化精选1期

该只私募基金产品为R4中高风险，今年以来的收益为5.04%，成立8.3年以来的收益为285.54%，其中我们来看一下具体数据，成立以来的夏普比为0.86，成立以来的回撤为22.98%，单位净值为3.8554，通过图片，可以观察到这支基金产品的基金规模，截止到2026/3/20的累计净值为3.8554。诚邀进百人私募投资群，深度解析私募策略与收益，百万起投可加微信Q8881961详聊。

3.2风控体系

公司设立风险控制委员会，识别、评估、应对市场风险、信用风险、流动性风险、合规风险、操作风险、商誉风险等主要风险，采用风控委员会与投资经理负责制相结合，严格道德风险防范措施。

3.2.1投前风控

严格设立和动态维护债券与股票池，控制投资标的风险。

根据投资者风险收益偏好、产品合同及回撤目标设置风控阈值。

投资决策委员会确定各账户的资产配置方案，对投资经理给予授权。

3.2.2投中风控

运用OPLUS系统风控参数控制投资交易行为，确保产品投资符合监管、内控及合同要求。

运用CBS及OPLUS系统充分避免投资组合的流动性风险。

3.2.3投后风控

回撤跟踪体系(设定阈值及控制措施)，运用BI系统每日跟踪组合净值表现。

业绩归因，持续评估，再平衡调整，通过持仓比例设限、持仓结构调整、交易时机选择，有效管理资产净值曲线。

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