【投资主线】1.宏观定调：积极财政+适度宽松货币，关注股指、黑色等受益于稳增长政策的板块。2.新质生产力：“十五五”开局聚焦AI、半导体、机器人，上游有色（铜、铝）需求获长期支撑。3.扩内需抓手：“以旧换新”促消费，基建与城市更新稳投资，利好黑色、化工、有色。4.绿色转型：“双碳”目标下新能源产业链持续发力，关注新能源金属及化工品种。5.房地产新模式：从“托底”转向“稳定+高质量”，城市更新与保障
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