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江波龙半年赚105亿暴增715倍

存储模组生产车间：半导体存储超级周期下的国产龙头 9月10日早盘，A股存储板块集体异动：太极实业（600667）一字涨停，深科技（000021）、德明利（001309）、利扬芯片（688135）、香农芯创（300475）集体跟涨。直接导火索来自隔夜美股——SK海力士单日大涨超7%，美光、闪迪同步走强。再往前推，韩国券商KB Securities的一则警告更值得细读：三星电子和SK海力士的存

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2026-09-10

别只盯净值，私募报告真正要核对的是这条链

别只盯净值，私募报告真正要核对的是这条链自2026年9月1日起，证监会第233号令《私募投资基金信息披露监督管理办法》正式施行。办法共七章四十四条，系统规定私募基金的定期报告、临时报告和清算报告。这对投资者意味着什么？不是邮箱里多了一份文件，而是净值之后有了一条可核查的证据链：份额和费用能否解释净资产变化，收益能否落到底层资产，杠杆是否与流动性匹配，关联交易是否说清楚，托管复核有没有异常。

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2026-09-09

3000亿不是利润，读懂金融央企补资本的三层账

数据与公告核验截至2026年9月9日19:30（北京时间）财政部近期宣布，将发行特别国债3000亿元，支持8家中央金融企业补充核心一级资本。名单里既有工商银行、农业银行，也有中国进出口银行、中国信保，还包括中国人保、中国人寿集团、中国太平和中国再保。乍看之下，这像是一笔规模很大的“资金投放”；如果把它直接理解为银行多了三千亿元贷款、保险公司多了三千亿元投资资金，甚至理解为上市金融企业利润会同步

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2026-09-09

3.8万亿砸向算力智算六年翻六倍

智算中心服务器机柜：3.8万亿元算力投资的核心场景一份规划，两个数字。信息基础设施累计投资3.8万亿元，智能算力规模从2025年的1590 EFLOPS提到2030年的9800 EFLOPS，六年翻六倍。这不是券商预测，是工信部《信息通信行业发展"十五五"规划》里写死的安排。资本市场几乎同步配合：燧原科技完成申购，"国产GPU四小龙"全部登陆A股。9月9日开幕的光博会上，全光交换成了

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2026-09-09

盐湖股份半年赚62亿一吨成本1126元

察尔汗盐湖航拍：中国最大盐湖，也是盐湖股份的钾肥主产区 9月8日的A股涨幅榜上，出现了一串熟悉的名字：敦煌种业、苏垦农发、中粮科技、天禾股份集体涨停，北大荒、金健米业跟在后面。全市场3417只个股上涨、罕见的"零跌停"行情里，资金抱团的方向不是火了几个月的算力，而是地里的化肥。消息面上有两条线：世界气象组织确认厄尔尼诺现象已形成并预计发展为超强级别，极端天气风险可能持续到2027年；中东钾

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2026-09-09

6连板的传媒股底下是400亿新市场

AI漫剧产能井喷，传媒股走出久违的涨停潮一家出版社，连续多日成为传媒板块最受关注的股票。9月8日，龙版传媒（605577）最高触及18.82元涨停价，收报18.67元，较前收盘价17.11元上涨9.12%，成交12.48亿元，换手率约15.05%。涨停一度打开，说明强势行情仍在，但分歧也显著放大。资本的嗅觉一向敏锐：AI短剧这条产业链，正在从"讲故事"变成"出报表"。数据显示，2026年

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2026-09-08

长鑫科技半年赚776亿登顶市值一哥

存储芯片超级周期，把长鑫科技送上了A股市值第一的位置 A股从来没出现过这样的场面：一家公司上市只有一个多月，就把工商银行从市值第一的座位上请了下来。9月8日，长鑫科技（688825）收报58.39元，较前收盘价58.47元小幅回落0.14%，总市值约3.96万亿元，成交额115.66亿元，仍坐在A股市值头部位置。很多人对它的印象还停留在"打新神话"里，但真正值得看的不是市值，而是8月底交出

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2026-09-08

GPT6出笼 A股应用层接住泼天流量

9月4日A股冲高回落，AI应用逆势领涨，算力与应用正在换手同一个晚上，太平洋两岸的剧本截然不同：OpenAI发布新一代旗舰模型，宣布"欢迎进入通用人工智能时代"；第二天，A股半导体链条集体回调，科创50指数大跌2.10%。但就在算力熄火的同一天，另一批股票接过了接力棒——天娱数科大涨8.75%，易点天下大涨11.12%盘中一度涨停，蓝色光标大涨5.91%，数字货币方向的四方精创20厘米涨

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2026-09-07

中国船舶扣非增237% 造船超级周期

9月4日中国船舶涨停，合并后首份完整中报交卷一天之内，全国船厂新接的订单够全球船东排队好几年。这不是夸张，是中国船舶工业行业协会9月4日公布的数据：2026年上半年，全国新接船舶订单12106万载重吨，同比增长173.1%，占全球新接订单的82.3%。就在这份数据公布当天，中国船舶（600150）午后触及涨停，收报37.47元，全天成交123.93亿元，主力资金净流入20.38亿元，在沪

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2026-09-07

量化基金究竟在赚什么

本文仅对公开市场数据与资讯进行客观整理，不构成任何投资建议，也不构成对任何品种或方向的推荐量化基金容易被包装成两种极端形象。营销材料把它描述成不会疲劳、没有情绪的赚钱机器，质疑者则把它看成只会拟合历史的黑箱。真实的量化投资更朴素，它用明确数据、规则和组合约束重复执行投资判断，再接受市场、模型、交易和运营风险的共同检验。判断一只量化基金是否值得研究，第一步应回答资金究竟承担了什么风险，收益来自哪

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2026-09-07

迈威尔对决澜起裕太

本文仅对公开市场数据与资讯进行客观整理，不构成任何投资建议，也不构成对任何品种或方向的推荐写作日期：2026年9月3日。最近一周，AI芯片市场又出现一个很有意思的反差：Marvell交出创纪录季度，数据中心收入继续提速，公司还上调了未来两个财年的收入展望，但市场争论没有消失，焦点反而从“有没有增长”转向“增长值多少钱”。热点切入：增长与成色 Marvell公布的2027财年第二季度净营收达到

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2026-09-07

艾华集团首板背后的液冷逻辑

本文仅对公开市场数据与资讯进行客观整理，不构成任何投资建议，也不构成对任何品种或方向的推荐导语：双热点里的高人气 2026年9月3日，A股主要指数几乎收平，但盘面并不平静。上证指数收涨0.02%，深证成指收涨0.10%，创业板指收涨0.01%，全市场却有3570只个股下跌。指数稳定与个股普跌同时出现，说明资金更集中于少数有产业催化的方向。当天最有辨识度的两条科技制造线索，分别是液冷服务器与人形

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2026-09-04