编者按

优美利投资旗下私募产品的最新业绩

公司于2014年04月在深圳市成立，2017年1月登记为证券私募基金管理人（登记编码：P1060844），截至2026年4月底，存续管理规模超100亿。公司自公开业绩以来，代表产品优美利赢胜价值1号A类份额连续6年录得正收益。诚邀高净值人士入群，专业解析私募逻辑与收益，百万起投加微信 Q8881961

公司定位为多资产量化私募基金管理人，坚持研究为本、科技驱动的投资理念，核心投研团队具备投资研究+IT技术复合型专业背景，熟悉各大类资产风险收益特征，利用“估值、动量、风险平价”三维决策模型，捕捉大类资产轮动、资产价格波动规律及衍生品对冲套利中的超额收益机会。

优美利投资历经十余年的发展沉淀，构建了数据驱动型投资生态，已成长为一家立足中国、面向全球的私募证券基金管理人。公司持续依托于复合型专业团队，将业内前沿的科学技术与金融投资紧密结合，致力于为投资者良好持有体验及满意度而不懈努力。

优美利投资发展历程

投资理念：量化优选美好资产，追求持续长久盈利

1. 通过日积月累的优化模型、优化策略、优化组合，完成多因子量化优选。通过多维度评估资产价值，结合多个因子量化决策，有效提升选取资产的准确性和稳定性。 

2. 优美利投资始终坚持多资产多策略，通过投资不同类别的资产来分散风险，构建可持续资产组合。所选资产和策略均符合正和的标的，充分结合资产发行方基本面、资产估值、交易动量等因素选择具备优秀贝塔及上涨潜力的美好资产。诚邀高净值人士入群，专业解析私募逻辑与收益，百万起投加微信 Q8881961

3. 投资收益主要来源于资产配置，用资产配置的“纪律”，去力争获取确定性较高的收益；通过资产配置的风险平价模型，构建一个以追求绝对收益为目标的更加可持续和适应市场变化的投资组合。

优美利投资股权结构

1.5  组织架构

1.6  员工组成

二、核心投研团队

复合型投研团队构建专业壁垒：优美利投资的投研团队构成反映了"研究+科技"的复合基因。核心投研团队具备数学、工学、金融学、计算机等多元背景。这种"投资+技术"的团队组合，支撑了公司"估值、动量、风险平价"三维决策模型的有效运行，使其在量化选债/股和程序化交易领域形成优势。公司投研人员占比超过三分之二，保障策略的持续迭代。

产品特点：优选低波动资产和低波动策略组合，致力于为投资者提供整体波动、回撤较小，高收益风险比的产品。

代表产品：优美利赢胜价值1号A类份额、优美利灵活配置金牛1号、优美利复合对冲3号A类份额

l 投资策略

策略简介：（1）优选低波策略：以量化对冲为核心，强化策略低波动属性。量化转债策略、股票中性策略、现金管理类策略（债券ETF、ETF套利、期权套利等），量化模型动态调配策略组合。具备高流动性、中高换手等特征。（2）优选低波资产：聚焦低风险资产，灵活配置低波动转债、债券、现金管理工具等；深度研究、量化跟踪，投研和交易双重壁垒。

策略优势：注重通过资产间的协同与风险对冲以期实现稳定回报；收益来源丰富，多品种组合，分散投资。

中波系列产品

产品特点：收益具备进攻性，历史回撤相对股票多头较小，流动性较好，收益回撤比值高，进可攻退可守。

代表产品：优美利金安长牛2号A类份额

l 投资策略

策略简介：基于多因子量化选债模型精选组合+底仓智能算法T0增厚收益+套利策略（重大利好和下修等条款博弈）。

策略优势：可转债一级发行供给及二级交易均提供了可持续发展的增量资金，未来交易性策略优势将更加明显；目前公募、券商资管等主流金融机构均加大配置，是当前投资市场下收益相对较好、风险相对较低且具备高性价比的投资品种和策略。诚邀高净值人士入群，专业解析私募逻辑与收益，百万起投加微信 Q8881961

风控理念：优美利投资始终坚持“制度先行、内控先行”的理念，以建立全面风险管理体系并使其成为新的优势和核心竞争力为目标，建立了覆盖各业务板块和管理部门的风险管理和内控体系，有效的风险识别、评估、检测、控制机制，实行业务全流程和全员参与的有效控制，确保经营活动符合法律、监管规定、行业内通用准则。

投资组合的风控主要通过事前风控，优美利投资通过系统外采+自主开发构建了独立风控系统，严格制定、执行风控标准；策略上线前，交易风控部门严格开展模型回测、模拟盘、实盘验证流程，并对样本数据分开检测，避免过度拟合风险；风控合规部门设交易风控专员岗，实时监控盘中风险事件；

事中风控：所有交易账户均接入风控系统，程序运作层面设定风控因子。通过设定单笔委托、单券持仓、单券最大回撤比例数据，白名单制等一系列风控指标实现盘中动态监控；

事后风控：每日收盘后，公司交易主管协同投研团队对产品做业绩归因分析，分析各子策略收益贡献情况；检查交易策略和纪律的实施情况，交易异常情况检查；策略稳定性分析，风控执行有效性分析。

五、核心优势

资产配置：有效分散，配置可转债、股票中性、现金管理类策略等，通过专业的投资管理和风险控制穿越牛熊周期，为投资者提供长期全面的服务。

科技应用：持续加大科技投入，利用先进的算法模型和信息科技系统为投资持续赋能。

高风控标准：在产品层面、子策略层面、交易层面均严格执行风控手段，在极端市场中亦有效控制回撤。

经营可持续：公司自公开业绩以来坚持做多资产配置，选择了相对较难但是正确的经营路径，历经十余年沉淀，多资产策略优势初步凸显，代表产品优美利赢胜价值1号A类份额自公开业绩以来，连续6年均录得正收益。诚邀高净值人士入群，专业解析私募逻辑与收益，百万起投加微信 Q8881961

公司坚持稳定可持续发展经营定位，计划未来1-2年内管理规模突破200亿；未来将继续加大IT技术+金融的复合型人才储备，形成策略管培生-策略研究员-策略首席阶梯式人才库，并在海内外高校设立专项研究经费实现产学研成果转化；在内部经营管理方面，全面学习行业法律法规及指引文件的基础上，力争1-2年时间实现全流程数字化运营管理。

应用AI（如机器学习、NLP）和大数据分析技术提升投资效率，例如通过实时抓取市场数据优化投资组合,云计算平台支持中高频数据处理，降低IT成本，同时提升实时响应能力。

复合型人才储备，引入量化交易、AI算法等领域的专家，并在海内外高校设立专项研究经费实现产学研成果转化，同时加强内部培训，强化“引进+培养”双轨机制。

跨境投资需求上升，布局海外市场，香港4/9号牌照于2025年12月正式管理运作，配备具备国际化视野和跨文化沟通能力的团队，以应对海外市场政策与合规风险。

力争1-2年时间实现全面数字化、柔性化管理。通过“策略工厂”模式快速迭代定制化产品，例如为低风险偏好客户设计低波动产品，或为高净值客户提供资产优化方案、定制专户及家族传承、子女教育等客户增值服务权益。

监管趋严下，建立“数据驱动”的合规体系，覆盖反洗钱、信息披露等，头部机构将获政策倾斜。

定期内外部审计，利用AI监控异常交易，降低操作风险。

公司积极履行社会责任，与华南理工大学、深圳大学等高校建立长期合作关系，共建实习基地与人才培养平台，通过产学研结合的模式，吸引并培育优秀复合型人才。

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