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2023年百亿私募平均亏0.77%,正圆投资亏20%垫底,李蓓旗下半夏投资亏17%
发布时间:2024-01-09     发布人:向钱看188-      浏览次数:158

  据私募排排网数据,截至2023年12月31日,有业绩展示的85家百亿私募2023年度整体收益为-0.77%,其中51家百亿私募实现正收益,占比为60%。

  去年有9家百亿私募中收益超10%,东方港湾、信弘天禾、稳博投资拿下前三,其2023年度收益分别为22.06%、19.64%、13.29%。12家亏损超过10%,正圆投资、相聚资本、半夏投资排名倒数,去年收益率分别为-20.39%、-19.80%、-16.93%。

  从单个产品看,百亿私募旗下产品首尾收益差超过130%,林园管理的林园投资309号去年收益93.26%排名第一,但斌旗下东方港湾麒庭一号收益率也超过90%;瑞丰汇邦旗下瑞丰汇邦价值成长1号亏39%垫底,此外正圆投资旗下7只基金亏30%以上。

  六成百亿私募斩获正收益,东方港湾夺冠

  2023年,百亿主观私募赚钱效应不佳,整体收益为-3.26%,其中14家实现正收益,占比约34%。量化私募表现亮眼,去年整体收益为6.43%,其中31家实现正收益,占比超过96%。

  


  2023年,但斌旗下东方港湾成功“逆袭”,全年收益率为22.06%排名第一。而在2022年,东方港湾成绩并不理想且屡受质疑,以-29.34%的收益率在百亿机构中排名倒数第三。

  


  去年东方港湾旗下多只基金收益率排名靠前,如但斌管理的“东方港湾麒庭一号”去年收益率90.93%,涨幅在百亿私募旗下产品中排名第二,该基金成立于2019年4月,最新单位净值1.8100。

  在收益排名前50的百亿私募产品中,东方港湾旗下产品有46只,去年年度收益率均超过30%。此前,东方港湾董事长但斌曾在媒体访谈中透露,今年的超额收益主要来自特斯拉和在人工智能上的投资。

  在对2024年的展望中,东方港湾重点提到AI领域投资的三个策略:寻找助推大语言模型进化所需的算力;挖掘、选择和跟踪价值增量最大的应用场景;投资于AI能力的“分发部署渠道”云计算。东方港湾还表示,2024年全球或许将进入AI技术加持下的创新应用喷发的一年。

  信弘天禾2023年收益为19.64%,在百亿量化私募中排名第一。据了解,信弘天禾创立于2012年,专注于全球资本市场策略研发,策略覆盖量化选股、指数增强、中性对冲、CTA、FOF等策略。2023年8月,信弘天禾新晋百亿管理规模。

  据信弘天禾此前在采访中介绍,公司因子大致70%为量价因子,25%为基本面因子,5%为另类因子,因子权重分配和组合采用机器学习方式完成,每周更新一次。

  “公司多头策略仓位始终保持饱和,不做主观仓位择时交易;对冲策略市值中性,不主动暴露敞口,目前量化选股及量化对冲策略规模上限200亿元,指数增强规模也超过100亿的容量。 ”信弘天禾称。

  稳博投资业绩排名第三,年内收益率13.29%,旗下稳博长期投资高波动系列1号,今年收益率55.74%,在百亿私募旗下产品中业绩排名第四,该基金为多资产策略,基金经理为殷陶。

  整体而言,百亿量化私募表现优于主观,2023年收益排名前十的百亿私募中,有6家为量化私募,主观策略私募仅占2个席位,还有1家为主观+量化双驱动私募。

  正圆投资去年亏20%垫底,李蓓亏17%

  2023年,有34家百亿私募录得亏损,占比40%。其中亏损超过10%的有12家,基本都是主观策略私募。

  


  正圆投资2023年亏损20.39%,是去年亏损幅度最大的百亿私募。自从2021年获得百亿私募业绩冠军后,2022年、2023年已连续两年亏20%以上,为近两年亏损幅度最大的百亿私募。

  2023年,百亿私募旗下有8只产品跌幅超过30%,其中正圆投资旗下便有7只,包括投“正圆乘风一号”、“正圆起航1号”、“正圆十八号”、“正圆九号”等。

  


  对于业绩回撤,正圆投资总经理、投资总监廖茂林曾复盘表示,主要原因有两个,第一是高仓位运作,很少对大盘择时择机,第二是新能源板块仓位较重,成为亏损主要来源。

  相聚资本2023年亏损19.8%,业绩在百亿私募中排名倒数第二。去年年底,相聚资本总经理梁辉在致投资者的一封信中表示,“因为策略较为单一,风控也主要集中在个股维度和极端因素,面对持续回落的行情,出现了一定的阶段性回撤。”

  “私募魔女”李蓓旗下半夏投资去年也表现不佳,全年亏损近17%,跑输沪深300指数,业绩在百亿私募中排名倒数第三。有业绩展示的产品全部亏损,其中“半夏稳健混合宏观对冲”亏损20%以上。

  据半夏投资12月投资月报,去年9月、10月和11月,李蓓高度看好权益资产,旗下产品仅有股票仓位,占比约七八成。对于后市,李蓓仍是一贯的看多,12月底便“现在是我一生中的第二次大机会”,并表示(2024年)年初是一个非常重要的变盘点。


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